Klantportaal
Team en organisatie
Collega's toegang geven tot het klantportaal en rollen beheren.
Je kunt collega's uitnodigen voor het klantportaal. Zij zien dan dezelfde verzoeken, abonnementen en facturen van jullie organisatie, afhankelijk van hun rol.
Een teamlid uitnodigen
- Open de Organisatie-instellingen en ga naar het tabblad Teamleden.
- Klik op Teamlid uitnodigen.
- Vul het e-mailadres in en kies een rol.
- Verstuur de uitnodiging. Je collega ontvangt een e-mail om een account aan te maken.
Rollen
| Rol | Bedoeld voor |
|---|---|
| Eigenaar | Beheert de organisatie en de teamleden. |
| Financieel | Collega's die facturen en betalingen afhandelen. |
| Lid | Collega's die verzoeken indienen en opvolgen. |
| Viewer | Collega's die alleen mogen meekijken. |
Collega uit dienst?
Verwijder het teamlid via de Teamleden-lijst, zodat diegene geen toegang meer heeft tot jullie gegevens.